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大发了客户端os - 从网易考拉更名考拉海购,看跨境电商下半场

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  • 时间:2020-01-11 18:54:08
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大发了客户端os - 从网易考拉更名考拉海购,看跨境电商下半场

大发了客户端os,在增量市场越来越紧张的时候,跨境电子商务领域的竞争越来越残酷和激烈。面对流程轨道上龙头企业的竞争,必然走向“马太效应”。

9月6日,阿里巴巴和网易联合宣布战略合作。阿里巴巴集团以20亿美元收购了网易旗下的跨境电子商务平台考拉。经过一个多月的拉锯战,跨境电子商务行业最大的变化终于结束了。

届时,网易考拉将与天猫国际合并。天猫进出口集团总经理刘鹏也将出任考拉首席执行官。考拉前首席执行官张磊将担任天猫进出口公司的顾问。考拉品牌将继续独立运营。

跨境电子商务的竞赛路线突然改变。作为国内跨境电子商务的领导者,网易考拉为什么选择自我推销?面对此次收购,跨境电子商务领域将出现“一刀切”的局面。这对行业和消费者会有什么影响?

网易考拉成立于2015年,被赋予了最大的希望。

回顾丁磊在第二届世界互联网大会上的豪言壮语:“我希望在未来三到五年内,网易考拉将达到500亿到1000亿的规模,并在电子商务战场上打造另一个网易。”

但是这个梦想最终破灭了。

网易发布2019年第二季度财务报告,显示第二季度网易电子商务业务收入52.5亿元,同比增长20.2%,占公司总收入的近28%,已成为仅次于游戏的第二大业务。

纵观网易考拉近年来的发展,电子商务业务已经成为网易的第二大收入引擎,并保持了良好的增长率。网易似乎没有理由出售。

但在看似美好的结果背后,是网易可怕的毛利润,以及其高昂的运营成本和潜在风险。

近年来,通过网易考拉和网易严格选择的双线布局,电子商务业务逐渐成为网易的核心业务之一。然而,自网易进入电子商务轨道以来,其整体利润率逐年下降。数据显示,在2017年第四季度至2019年第二季度的七个季度中,网易的游戏平均毛利率为63%,广告为62%,而电子商务仅为9%。其中,电子商务在2018年第四季度创下季度新低,毛利率仅为4.5%。然而,这只是毛利。如果扣除所有运营费用和分销成本,电子商务业务的毛利率将拖累网易的整体毛利率。网易电子商务赚不到多少钱。

此外,网易考拉仍在大举投资。其不断扩大的离线存储模式推高了运营成本,以及跨境存储的庞大资产布局。在当代消费者“新消费”的背景下,虽然线下商店有效地补充了网上商店缺乏经验的问题,但网易考拉的线下商店强调“经验”而不是产品销售,这严重导致线下商店人力、商店等成本的高成本,进一步增加了企业的损失。

为了扩大规模、减少损失,网易考拉(Netease koala)原本专注于淘金业务的自我管理,在2018年推出了第三方业务,但也将垂直电子商务的竞争带到了综合电子商务层面。放眼国内市场,阿里的领先优势是不可动摇的。京东、品多和伟品各有优势。在电子商务红利消失、玩家要求从成本中获利的新阶段,网易考拉需要投资多少、多长时间、甚至多赚钱是网易是否应该成为网易考拉的核心。

曾经寄予厚望的“下一个网易”显然已经成为一项未完成的任务。与痛苦相比,把考拉送进阿里的怀抱可能是个不错的选择。

在这笔20亿美元的交易之后,已经拥有顶级球员天猫国际的阿里为什么要花一大笔钱购买一个看似重复的跨境电子商务业务?在占据了超过一半的跨境电子商务市场份额后,阿里的下一个目标是什么?

事实上,阿里一直是一家购买流量的公司。它收购的所有公司的核心目的是为自己提供流量。如果阿里能买下如此大量的海涛流量,整盘菜将会迅速爆炸,形成更大的优势。

阿里还需要弥补淘金业的类别缺陷。网易考拉的核心类别是母婴产品,最新一批签约品牌仍然主要是母婴产品。目前,天猫国际最强的类别是美容化妆品。天猫还在今年的金妆奖上表示,美容化妆品是其增长最快的类别。收购考拉后,阿里将能够在母婴产品中引入考拉的供应链能力。母婴本身也是淘淘用户中粘性最强、需求最大的一类,发展潜力巨大。

此外,这种可能的投资更多是基于战略考虑。

更重要的是,为了防止京东、冰多等竞争对手在海涛的轨道上获得更大的发展空间,阿里也必须先强后守。俗话说,湘壮剑舞是裴公有意为之的。

谣言并非毫无根据。一方面,作为多多的第一轮领导人,丁磊和黄征有着深厚的联系。其次,渡渡鸟在年初悄悄推出跨境电子商务项目“渡渡鸟国际”。随后,它在各保税区举行了投资促进会议,并在香港举行了直邮商人投资促进会议。最近,它与Xi国际港口区合作。双方将共同建立渡渡鸟国际跨境保税仓库。它进军跨境电子商务的雄心已经得到了明确的证明。

从另一个角度来看,如果阿里这次不是成功收购网易考拉的人,但是会付出很大的努力,会出现什么样的模式呢?毫无疑问,多多将有实力在跨境电子商务业务上与阿里竞争。与此同时,这也将有助于改变其在中低端公众中的形象。它将成为整个电子商务业务中的第二个,两家相互竞争的电子商务公司的模式将在开始时形成。

由于Pindot未能赢得擅长布局的阿里,在收购考拉的交易中,Pindot在短期内仍将使用基于价格优势分享流量、消化国内剩余产能的电子商务模式,也就是说,其主要焦点将是沉市场而非跨境电子商务。因此,多多也失去了借壳、转型和升级的绝佳机会,并有可能改变其公众形象。

利用此次收购梳理国内电子商务模式,不难发现,自今年以来阿里与宾陀之间的竞争进入白热化阶段,但传统的第二大品牌京东由于创始人的深层诉讼而崩溃消失。

对于此次收购,如果阿里经济能够充分发挥其生态效应,树袋熊很有可能成为“更好的树袋熊”。通过整合产业链,提高考拉在供应链和物流方面的能力,阿里还可以为考拉投入更多的流量支持。一旦考拉得到阿里的支持,就有希望在流量获取、利用率和类别扩展方面达到更高的水平。在阿里“服务全球20亿消费者和1000万盈利中小企业”的全球战略目标下,考拉发展将有机会进入更快的轨道。

在行业层面,今年早些时候颁布的《电力商法》为跨境电子商务提供了一个标准化的发展环境。据艾媒咨询日前发布的《2019年上半年中国跨境电子商务市场研究报告》(以下简称《报告》)称,2018年跨境电子商务市场的整体规模将在9.1万亿元左右,预计2019年将进入1万亿元市场,2020年将达到12.7万亿元。与此同时,2018年中国淘用户将超过1亿,预计2020年将达到2.11亿。

目前,国内跨境电子商务市场呈现“两个上级、更强有力”的格局。根据该报告,2019年上半年,网易考拉和天猫在市场份额上排名前两位,分别为27.7%和25.1%。海棠环球(京东离岸外包)、唯冠国际和小红书紧随其后,市场份额分别为13.3%、9.9%和6.1%。

根据这一估计,网易考拉被纳入阿里阵营后,阿里将占据一半的跨境电子商务产业,市场份额接近53%,绝对领先。业内普遍认为,交易完成后,国内跨境电子商务市场格局将从“两超”转变为“一超”。

交易完成后,天猫国际的主力将制作标准产品,加强自我管理。淘宝环球购物和小红书将专注于培育新品牌。在淘宝直播的帮助下,阿里将在进口跨境领域处于领先地位,这一地位短期内难以撼动。可以肯定的是,天猫国际未来的自我管理比率将会大大提高,在标准产品供应方面与京东的竞争将会更加激烈。

作为阿里的主要竞争对手,背后的JD.com和腾讯无疑会在产业结构变化时受到影响。摩根频道认为,如果腾讯或JD.com想赶上反超级市场,它们并非没有机会。从跨境菜品的整体进口来看,阿里部门的总交易量仍然远远低于购买微型商户的大群体。腾讯部门使用社交电子商务来集中电子商务,使用小型非标准垂直货架电子品牌产品,并使用供应链服务来启用小型b,因此加入蚂蚁争夺权力的可能性仍然不低。

至于该领域的其他玩家,在利基垂直类别和个性化类别等多元化类别中,非天猫京东的新势力在“内容+社区+粘性商品”的轨道上有很大潜力。

在后交通时代,对于跨境电子商务玩家来说,能否为用户提供多样化的消费体验是成功的关键。天猫国际和网易考拉将对他们的业务发展产生巨大影响。如何微调业务,形成独特的核心竞争力,将是在万亿美元海外采购市场竞争的关键。

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